Utiliser Epicor Kinetic avec Merlin
Merlin fonctionne avec Epicor Kinetic par des exportations, pas par un connecteur natif. Vous créez une requête BAQ (Business Activity Query) pour votre liste de prix et une autre pour les commandes ouvertes, vous exportez le résultat en CSV ou Excel et vous le téléversez dans Merlin. Si l'exportation peut être publiée à un lien stable selon un horaire, Merlin s'actualise à partir de ce lien aux 6 heures.
De la demande de prix à la soumission complète en deux minutes.
Rien n'est envoyé à un client sans l'approbation d'une personne de votre équipe. Regarder en plein écran
Des soumissions plus rapides. Plus de commandes. Des heures récupérées chaque semaine.
Remportez plus de commandes
Les acheteurs retiennent souvent la première soumission solide qu'ils reçoivent. Merlin envoie la vôtre en quelques minutes, jour et nuit, et relance les soumissions restées sans réponse.
Redonnez du temps à votre équipe
Un bureau qui reçoit 60 demandes de prix par semaine, à 15 minutes chacune, passe environ 65 heures par mois à préparer des soumissions. Merlin lui enlève la majeure partie de ce travail répétitif.
Grandissez sans embaucher
Traitez plus de demandes avec l'équipe que vous avez déjà, en français et en anglais, alors que les bons représentants internes sont difficiles à trouver.
De quoi Merlin a-t-il besoin dans Epicor?
Merlin prépare ses soumissions à partir de vos propres prix. Il lui faut donc une ligne propre par article vendable. Pour le Bureau des soumissions : numéro de pièce (SKU), description, unité de mesure, prix unitaire, paliers de quantité, délai de livraison et stock disponible. Les prix propres à un client peuvent venir d'un deuxième fichier ou de colonnes supplémentaires.
Pour le Suivi des commandes, Merlin a besoin des commandes ouvertes et récemment expédiées : numéro de commande, bon de commande du client, courriel ou domaine du client, statut, date d'expédition, transporteur et numéro de suivi. Merlin répond seulement au client à qui la commande appartient, selon le courriel ou le domaine.
Quels champs Epicor correspondent aux champs Merlin?
| Champ Merlin | Source Epicor habituelle (colonne de la BAQ) |
|---|---|
| SKU | Numéro de pièce (Part.PartNum) |
| Description | Description de la pièce (Part.PartDescription) |
| Unité de mesure | Unité de vente ou d'inventaire |
| Prix unitaire | Prix de base de la liste de prix, ou prix unitaire de la pièce |
| Paliers de quantité | Lignes de paliers de la liste de prix (quantité + prix) |
| Délai de livraison | Délai de la pièce en jours |
| Stock | Quantité disponible par entrepôt, additionnée |
| No de commande / BC | Numéro de commande client / numéro de bon de commande |
| Courriel du client | Courriel du client ou du contact sur la commande |
| Statut, date d'expédition | Indicateur ouvert/fermé, date requise ou d'expédition |
| Transporteur, suivi | Mode d'expédition et numéro de suivi de l'expédition |
Les noms de tables et de champs varient selon la version et la configuration. Confirmez les colonnes exactes dans BAQ Designer avec votre administrateur Epicor. *
Comment exporter une BAQ Epicor pour Merlin?
Deux approches sont courantes. Pour un chargement ponctuel, exécutez la BAQ ou une grille de tableau de bord et utilisez l'option d'exportation vers Excel. Des utilisateurs d'Epicor signalent que l'exportation Excel des grilles Kinetic est plafonnée à 1 000 lignes dans certaines versions. Pour un gros catalogue, le BAQ Export Process, qui écrit le résultat complet dans un fichier CSV, est donc préférable. *
Les étapes ci-dessous suivent la marche générale décrite par les utilisateurs d'Epicor. L'emplacement des menus change entre Epicor 10 et les versions Kinetic.
- Créez une BAQ qui retourne une ligne par pièce (liste de prix) et une autre pour les commandes ouvertes avec les détails d'expédition.
- Ouvrez BAQ Export Process, choisissez la BAQ, activez les étiquettes de sortie pour obtenir une ligne d'en-tête et indiquez l'Output Filename (par exemple ListeDePrix.csv).
- Pour l'automatiser, enregistrez l'exportation dans un Process Set, créez un horaire dans System Agent, puis associez le Process Set à l'horaire (Schedule Process Set).
- Avec Epicor infonuagique (SaaS), le fichier est écrit sur le serveur. Les utilisateurs le récupèrent avec l'utilitaire Server File Download, ou appellent plutôt le point de terminaison REST de la BAQ. *
- Téléversez le CSV dans Merlin, ou déposez-le à un lien stable que Merlin peut lire.
Comment fonctionne l'actualisation aux 6 heures?
Un fichier téléversé à la main reste tel quel jusqu'au prochain téléversement. Si votre exportation est déposée à un lien stable, Merlin la récupère aux 6 heures et remplace l'ancienne liste de prix ou de commandes. Un prix modifié dans Epicor à 9 h sera donc dans les soumissions de Merlin à la prochaine actualisation. C'est suffisant pour la plupart des listes de prix, mais pas pour un stock qui bouge à la minute.
Mettre un fichier Epicor côté serveur à un lien demande parfois un petit script ou l'aide des TI. JCube Tech peut faire cette configuration en travail sur mesure si votre équipe manque de temps.
Qu'apporterait une intégration directe avec Epicor?
Le produit standard n'a pas de connecteur Epicor natif. Une intégration directe, réalisée sur mesure par notre entreprise sœur JCube Tech, pourrait lire les prix, le stock et le statut des commandes par les services REST d'Epicor plus souvent qu'aux 6 heures, ou créer les soumissions approuvées dans Epicor. Elle est évaluée et chiffrée à part, habituellement dans le forfait Entreprise présenté sur la page des tarifs.
La plupart des équipes commencent avec les exportations pendant les semaines en mode observation, et n'envisagent une intégration directe qu'une fois les brouillons jugés utiles.
Questions fréquentes
Merlin a-t-il un connecteur Epicor natif?
Non. Merlin importe des exportations Excel ou CSV, y compris des exportations planifiées publiées à un lien. Une intégration directe avec Epicor est un travail sur mesure de JCube Tech.
Merlin modifie-t-il quelque chose dans Epicor?
Pas avec l'importation standard. Merlin lit seulement les fichiers que vous lui donnez. Les soumissions sont rédigées dans Merlin et approuvées par un représentant.
À quelle fréquence les prix sont-ils mis à jour?
À chaque nouveau fichier téléversé, ou aux 6 heures si l'exportation est publiée à un lien.
Puis-je utiliser les listes de prix par client d'Epicor?
Oui. Exportez-les dans un fichier distinct ou en colonnes supplémentaires associées au client, et Merlin appliquera les prix propres à chaque client.
Et si mon catalogue dépasse la limite d'exportation des grilles?
Utilisez BAQ Export Process vers un CSV plutôt que l'exportation de grille, que des utilisateurs disent limitée à 1 000 lignes dans certaines versions Kinetic.
